TAV Havalimanları, 400 milyon dolarlık ihraç tahviline ilişkin KAP’a açıklama yaptı.
Kamuyu Aydınalatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı.
27 Kasım 2023 tarihindeki özel durum açıklamamızda Şirketimizin Merrill Lynch International, BNP Paribas and Citigroup Global Markets Limited’a yurt dışında yerleşik sabit getirili enstrüman yatırımcılarıyla 27 Kasım 2023 tarihinden itibaren yapılmaya başlanacak olan toplantıları yürütmek için yetki verdiğini duyurmuştuk. Şirketimiz tarafından Türkiye dışında satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan borçlanma aracı için talep toplama süreci tamamlanmıştır. İhraç edilecek tahvilin nominal değeri 400 milyon ABD doları, kupon faiz oranı %8,50 ve vadesi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Şirketimizden tahvile ilişkin nakit çıkışı, ABD doları ile avro arasında çapraz kur takası yoluyla avroya çevrilecektir. Çapraz kur takasının da hesaba katılmasıyla enstrümanın %8,50 olan kupon faiz oranı Şirketimiz için avro bazında %6,87’ye inecektir. Satış işlemlerinin Sermaye Piyasası Kurulu’ndan tertip ihraç belgesi onayının alınması ve ihraca ilişkin sözleşmenin imzalanması ile birlikte 7 Aralık 2023 tarihinde tamamlanması beklenmektedir.
Bu gönderi kategorisi hakkında gerçek zamanlı güncellemeleri doğrudan bildirim almak için tıklayın.
