Singapur Hava Yolları (SIA), 10 yıllık yeni tahvillerin özel arzı yoluyla 500 milyon Singapur doları (SGD) likidite topladı. Böylece havayolunun likiditesi 12,7 milyar Singapur dolarına ulaştı.
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), son açıklamasında havacılık sektöründeki zararın 2020 ve 2021 yılında 157 milyar doları aşacağını bildirdi. Birliğe göre şirketler ancak 2021 yılı son çeyreğinde kârlı duruma geçebilecek.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında gelirleri büyük oranda düşen havayolları ise nakitlerini artırmak için çeşitli yollara başvuruyorlar. Singapur Hava Yolları da bu kapsamda 10 yıllık yeni tahvillerin özel arzı yoluyla 500 milyon Singapur doları (372,3 milyon ABD doları) likidite topladı. Havayolu kısa bir süre önce de 850 milyon SGD‘lik tahvil ihracı yapmıştı.
300 milyondan 500 milyona çıktı
Havayolundan yapılan açıklamada tahvil arz teklifi, ilk aşamada 300 milyon Singapur doları büyüklüğünde planlandı. Ancak yatırımcı grublarının iştahlı ilgisinin görülmesi üzerine teklif 500 milyon Singapur dolarına yükseltildi. 10 yıllık tahviller yüzde 3.5’luk rekabetçi bir kâr payı oranına sahip olacak.
Tahvil arzı işleminde DBS Bank ve United Overseas Bank ortak sorumlu yöneticiler olarak görev aldı.
Açıklamaya göre, bu ihraç, şirketin likidite pozisyonunu daha da güçlendirdi ve elde edilen gelirin, mevcut kredilerin yeniden finanse edilmesi de dahil olmak üzere genel amaçlarda kullanılması planlandı.
“Yatırımcılarımıza teşekkür ederiz”
Singapur Hava Yolları CEO’su Goh Choon Pong, konuyla ilgili açıklamada, “Yatırımcılarımıza, yakın zamanlarda oldukça başarılı şekilde gerçekleştirdiğimiz dönüştürülebilir tahvil ihracının ardından gerçekleşen bu tahvil ihracına da verdikleri destek için teşekkür ederiz. Bunlar, yatırımcılarımızın Singapur Hava Yolları’nın kısa vadeli zorlukları aşma ve havayolu endüstrisinde bir lider olarak ortaya çıkma becerisine olan güçlü güvenini yansıtıyor” dedi.
Singapur Hava Yolları’ndan yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:
- Altı aylık finansal tabloda da belirtildiği üzere, uçak satış ve geri kiralama işlemlerinde de olumlu görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelere ek olarak şirketimiz, likiditesini gerektiği şekilde daha da güçlendirmek için çeşitli yolları keşfetmeye devam edecektir.
- 2020/2021 finansal yılının başlangıcından bu yana, bugünkü ihraç da dahil olmak üzere, Singapur Hava Yolları yaklaşık olarak 12,7 milyar Singapur doları (9,45 milyar ABD doları) ek likidite sağlamayı başardı. Bu ek kaynağa, Singapur Hava Yolları’nın başarılı bedelli hisse ihracından 8,8 milyar Singapur doları, teminatlı finansmandan 2 milyar Singapur doları, yakın zamandaki dönüştürülebilir tahvil ihracı yoluyla 850 milyon Singapur doları ve yeni taahhüt edilmiş kredi hatları ile kısa vadeli teminatsız kredi yoluyla 500 milyon Singapur doları dahildir.
- Yeni kredi limitleri dahil, Singapur Hava Yolları taahhütlü kredi limitlerinde 2,1 milyar Singapur dolarından fazla likiditeye erişim hakkına sahip olmaya devam edecek. Şirket ayrıca Temmuz 2021’e kadar olan dönem için, gerekirse daha fazla likidite sağlayacak ek zorunlu dönüştürülebilir tahvilleri 6,2 milyar Singapur dolarına kadar artırma opsiyonunu da elinde tutuyor.