Pandemi döneminde iflas korumasına başvuran Aeroméxico, yeniden yapılanma sürecinin ardından ABD borsalarına dönüyor. Havayolu, yeni halka arzla finansal gücünü artırmayı hedefliyor.
Meksikalı havayolu şirketi Aeroméxico, iki yılı aşkın bir sürenin ardından yeniden halka açılmaya hazırlanırken, ABD’deki ilk halka arzında (IPO) 2,92 milyar dolara kadar bir değerleme hedeflediğini Cuma günü açıkladı.
Meksiko merkezli şirket ve mevcut hissedarları, her biri 18 ila 20 dolar arasında fiyatlanacak toplam 11,7 milyon hissesini ABD borsasında satışa sunarak 234,5 milyon dolara kadar gelir elde etmeyi hedefliyor.
Genellikle olgun şirketler, iflas sürecindeki başarılı bir yeniden yapılanmanın ardından yeniden halka arz yoluyla piyasaya dönmeyi tercih ediyor. Aeroméxico, seyahat talebinin pandemide sert düşüş yaşadığı 2020 yılında 2 milyar dolarlık borçla iflas koruma başvurusunda bulunmuştu.
Apollo Global adlı alternatif varlık yönetim şirketi ve ABD’li yatırımcılar tarafından desteklenen Aeroméxico, 2022 yılında iflas sürecinden çıkarak yeniden büyümeye geçti. Şirketin özel yatırım fonu PAR Investment Partners, halka arz fiyatının yüzde 95’i üzerinden yapılacak eş zamanlı özel satış kapsamında 25 milyon dolarlık Aeroméxico hissesi satın almayı planlıyor.
Aeroméxico, halka arz sürecine ilişkin belgelerini Mayıs 2024’te kamuya açıklamıştı ve IPO takviminde yer alan en eski firmalardan biri olarak öne çıkıyor. Şili merkezli LATAM Airlines da Temmuz 2024’te 456 milyon dolarlık halka arz ile New York Borsası’na geri dönmüştü.
1934’te kuruldu
1934 yılında Aeronaves adıyla kurulan Aeroméxico, 1959’da Meksika hükümeti tarafından kamulaştırıldı ve 1971’de “Aeroméxico” ticari adıyla faaliyet göstermeye başladı.
Havayolu onlarca yıl boyunca devlet mülkiyetinde kaldı. 2007 yılında Citigroup liderliğindeki bir yatırım konsorsiyumu, Saba ailesiyle yaşanan çekişmeli bir teklif yarışının ardından şirketi yaklaşık 250 milyon dolara satın aldı.
2022 yılında Meksika borsasından çekilmişti
Aeroméxico, 2011 yılında halka arz edilerek Meksika Borsası’nda (BMV) işlem görmeye başladı. Ancak 2022 yılında iflas sürecindeki yeniden yapılanma kapsamında borsadan çekildi.
Şirket, iş ve tatil odaklı yolculara hizmet veriyor ve düşük maliyetli rakipleri Volaris ile Viva Aerobus’la rekabet ediyor.
Halka arz sürecinde Barclays, Morgan Stanley, J.P. Morgan ve Evercore başkanlık eden aracı kurumlar olarak görev yapacak. Aeroméxico, New York Borsası’nda “AERO” sembolüyle işlem görmeyi planlıyor.
Bu gönderi kategorisi hakkında gerçek zamanlı güncellemeleri doğrudan bildirim almak için tıklayın.
